REPORT · 대신증권
지분법손익 개선과 자사주 전량 소각 이행 완..003550
2026-08-14읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 130,000원+8.3% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01투자의견 매수를 유지하며 목표주가를 130,000원으로 설정함
- 02목표주가는 SOTP 방식으로 산출됨
- 03로열티 및 임대료 수익가치 7.2조원, 자회사 지분가치 26.6조원 포함
- 04별도 순현금 1.2조원을 합산하여 총 NAV 35.0조원 산출
- 05Target 할인율 40% 적용 후 목표주가 결정
본문
• 매수 의견 유지
• 목표주가 130,000원
• SOTP 방식 산출
• NAV 35.0조원 산출
• 로열티 및 자회사 지분가치 포함
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