REPORT · 미래에셋증권
단번에 풀려가는 매듭들000660
2026-08-14읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 2,800,000원0.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01경쟁사의 동향과 고객군 변화로 회사에 유리한 상황이 연출됨
- 02DRAM 시장의 수급 tightness가 2028년까지 지속될 것으로 예상됨
- 03HBM 가격 상승 효과로 DRAM ASP가 상승할 것이라 전망됨
- 04실적 성장과 안정성 및 밸류에이션 재평가를 자극할 만한 환경 변화가 보고됨
리스크
- !DRAM 시장의 수급 불확실성
- !HBM 가격 인상이 예상대로 이뤄지지 않을 가능성
본문
• 목표주가 280만원 유지
• DRAM 시장 호조세 지속
• 3Q26 영업이익 79조원 예상
• 27 영업이익 409조원 예상
• HBM 가격 인상으로 DRAM ASP 상승 전망
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