REPORT · iM증권
운임 상승으로 3Q 이익 증가 예상011200
2026-08-14읽는 데 약 1분
등급 HOLDTP 23,000원+9.5% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01목표주가는 23,000원으로 유지하였으나, 투자의견은 기존 Buy에서 Hold로 하향 조정
- 02목표주가 산정 방식이 Target P/B에서 EV/EBITDA로 변경되었음
- 033분기에는 계절적 성수기와 지정학적 리스크로 인해 이익 증가가 예상됨
리스크
- !운임 강세가 중동 전쟁에 기인하며 사건 경과에 따라 이익 추정치가 변동할 가능성이 있음
본문
• 목표주가 23,000원 유지
• 투자의견 Hold로 하향
• 3분기 이익 증가 예상
• 운임 강세의 불확실성 존재
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