TARGET LOWERED · 유진투자증권
실적도 주가도 올라갈 일만 남았다032350
이현지 · 애널리스트2026-08-14읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 22,000원-29.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012분기 카지노 매출액이 역대 최대 실적을 기록하며 안정적인 성장을 유지하고 있음
- 02월평균 6만명 이상의 카지노 방문객 수치가 지속적으로 유지되고 있음
- 032분기 호텔 매출이 카지노 고객 확대와 연결되어 상승세를 보이고 있음
리스크
- !세율 인상 우려가 목표주가 조정의 주요 원인이 되고 있음
- !마카오 시장의 GGR 역성장세가 영향을 미칠 가능성이 있음
본문
• 목표주가 22,000원으로 조정
• 2분기 카지노 매출 역대 최대 기록
• 월평균 6만명 이상의 방문객 유지
• 호텔 매출 상승세 지속
• 세율 인상 우려로 목표가 하향
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