UPGRADE · 유진투자증권
신작 모멘텀 부재095660
정의훈 · 애널리스트2026-08-14읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 25,000원
요약 · TL;DR
- 012분기 매출액이 1,021억원으로 예상치를 충족, 그러나 영업이익은 신작 마케팅비로 인해 예상을 하회함.
- 02모바일 부문은 532억원의 매출을 기록하며 성장이 지속, 특히 새로운 출시 효과가 가시화됨.
- 03영업외에서 긍정적인 금융자산 평가이익이 포함되어 지배순이익은 186억원으로 큰 폭 상회함.
- 04신작 라인업에 신규 파이프라인 2종이 추가되었으나, 단기 신작 모멘텀에는 제약이 있음.
- 05목표주가 하향 조정 이유는 신작 '킹덤2'의 저조한 매출 순위와 신작 출시 지연 때문임.
리스크
- !신작 부재에 따른 매출 감소 지속 가능성.
- !초기 매출이 저조한 신작으로 인한 부정적 영향.
- !미래 신작의 출시 일정이 지연될 경우 실적에 부담이 될 가능성.
본문
• 2분기 매출 1,021억원 기록
• 영업이익 79억원으로 예상을 하회
• 모바일 부문 매출 532억원 달성
• 목표주가 25,000원으로 하향
• 신작 출시 일정 지연 가능성
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