UPGRADE · 미래에셋증권
운임 상승과 비용 증가의 줄다리기011200
2026-08-14읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 26,000원+23.8% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01HMM 2Q26에서 매출이 3조 4,020억원으로 전년 대비 29.7% 증가
- 02영업이익은 3,541억원으로 전년 대비 52% 증가했지만 컨센서스에는 미달
- 03주요 비용이 상승하면서 이익 증가에 한계가 있었음
- 04벌크부문 영업이익이 1,564억원으로 전분기 대비 88.4% 증가하며 긍정적 기여
리스크
- !운임 상승 속도가 비용 증가에 미치지 못할 위험
- !성과급 및 사내근로복지기금 증가로 판관비가 증가할 위험
본문
• 매출 3조 4,020억원 기록
• 영업이익 3,541억원 달성
• 비용 상승으로 이익 증가 한계
• 벌크부문 영업이익 1,564억원 증가
• 투자의견 매수 유지
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