TARGET RAISED · 키움증권
2Q26 Re: 견조한 실적, 추가 자본 활용 기대005830
안영준 · 애널리스트2026-08-14읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 250,000원+13.6% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012026년 2분기 순이익이 55% 증가하여 7,111억원에 달함
- 02이번 순이익은 컨센서스를 46% 초과하는 수치임
- 03계리적 가정 변경으로 인해 손실부담계약비용이 일부 환입된 것이 주요 요인임
리스크
- !손해율 상승 우려가 여전히 존재함
- !마진 축소 우려가 지목됨
본문
• 2026년 2분기 순이익 7,111억원 증가
• 순이익 55% 증가
• 컨센서스 46% 초과
• 손실부담계약비용 환입
• 손해율 및 마진 축소 우려
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