REPORT · IBK투자증권
수익성이 증명한 업종 최선호주의 자격
2026-08-13읽는 데 약 1분
등급 매수
요약 · TL;DR
- 01투자의견 '매수' 유지하며 목표주가를 69,000원으로 설정한다.
- 022분기 연결 실적은 매출액 946억 원(YoY, +16.9%), 영업이익 185억 원(YoY, +80.0%)으로 시장 기대치를 충족했다.
- 03별도 기준으로는 매출액 523억 원(YoY, +9.6%), 영업이익 123억 원(YoY, +21.2%)으로 OLED 소재 사업 중심의 수익성 개선이 확인되었다.
- 04비수기에도 불구하고 해외 고객사향 플래그십 패널 조기 생산이 실적을 견인하였고, 고부가 제품 믹스 개선이 성공적으로 이루어졌다.
본문
스마트폰 수요 감소에도 불구하고 OLED 소재 사업의 수익성 향상이 지속될 가능성이 있으며, 고부가 제품 중심의 믹스 개선이 향후 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다.
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