TARGET RAISED · 하나증권
2Q26 Re - 계리가정 반영에도 견조한 CSM000370
2026-08-13읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 10,500원+26.5% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012026년 2분기 별도 당기순이익이 1,164억원으로 원래 예상치를 14.5% 초과
- 02보험손익이 1,018억원으로 작년 대비 8% 증가
- 03신계약 CSM이 3,272억원으로 작년 대비 24.9% 늘어남
- 04자동차보험 손해율이 91%로 3분기 연속 개선세
- 05연간 보유 CSM 목표인 4.6조원 실현 가능성 높음
리스크
- !자동차보험 손익이 적자를 기록하며 위험 요소 존재
- !일부 고액 화재사고가 일반보험손익에 부정적 영향
본문
• 1,164억원 순이익 기록
• 보험손익 1,018억원 증가
• 신규 CSM 3,272억원 증가
• 자동차보험 손해율 91% 개선
• 연간 CSM 목표 4.6조원 달성 가능
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한화손해보험000370
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