REPORT · 교보증권
2Q26 Review: 하반기 실적 모멘텀 유효035900
2026-08-13읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 70,000원0.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012Q26 실적이 시장 기대치를 하회함에도 불구하고 하반기 실적 모멘텀은 긍정적임
- 02음반과 음원 매출이 각각 567억원 및 197억원을 기록하며 연간 증가율이 각각 47.1% 및 71.6%에 달함
- 03콘서트 매출은 399억원으로 연간 35.7% 감소했지만, 트와이스, DAY6, ITZY 등의 공연이 포함됨
- 04MD 매출은 438억원을 기록하며 감소했으나 트와이스 월드투어와 스키즈 관련 상품이 포함됨
리스크
- !스키즈 월드투어에 따른 높은 기저 효과로 공연 및 MD 매출이 감소할 위험이 있음
- !원가율이 높은 팬클럽 키트 판매로 수익성에 부담이 있을 수 있음
본문
• 2Q26 연결 매출액 1,831억원 기록
• 영업이익 310억원으로 감소
• 음반 및 음원 매출 연간 각각 47.1%, 71.6% 증가
• 콘서트 매출 399억원으로 감소
• MD 매출 438억원 기록하며 감소
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