TARGET RAISED · 유진투자증권
원전의 빈자리, 믹스를 놓치다015760
황성현 · 애널리스트2026-08-13읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 64,000원+36.2% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01투자의견이 BUY로 조정되었으며 목표주가는 64,000원으로 하향됨
- 022Q26 실적이 원전 정비 장기화로 부진했으며 영업이익은 1.1조 원 기록
- 03하반기 원전 진입과 예방정비 종료에 따라 발전 믹스 정상화 기대
리스크
- !SMP 상승으로 하반기 실적이 부담을 받을 수 있음
- !AI 데이터센터와 전력망 확충으로 중장기 CAPEX 부담이 증가할 가능성
본문
• 목표가 64,000원 하향
• 2Q26 영업이익 1.1조 원 기록
• 하반기 원전 진입으로 발전 믹스 정상화 기대
• SMP 상승 부담 요인
• 전기요금 추가 조정 필요성 존재
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