DOWNGRADE · 유안타증권
2Q26 흑자전환! 하반기 F/W 모멘텀 기대031430
이승은 · 애널리스트2026-08-13읽는 데 약 1분
등급 NOT_RATED
요약 · TL;DR
- 012026년 2분기 연결 매출액 2,916억원을 기록하며 전년 대비 15.1% 증가
- 02영업이익이 70억원으로 흑자전환, 영업이익률은 2.4% 달성
- 03해외패션 부문이 31.8% 성장하며 실적 개선에 크게 기여
- 04코스메틱 부문에서 역대 분기 최대 매출 기록
- 05별도기준 매출이 27.6% 증가하며 모회사 자체 사업 호조로 인한 성장
리스크
- !국내패션 부문 매출이 6.7% 감소하며 비효율 점포 정리와 발주 축소 영향
- !자회사 어뮤즈코리아가 해외 채널 확대를 위한 투자 집중으로 매출 36.1% 감소
- !신세계톰보이의 유통망 축소로 인해 적자전환
본문
• 2026년 2분기 연결 매출 2,916억원 기록
• 영업이익 70억원 흑자전환
• 해외패션 부문 31.8% 성장
• 코스메틱 부문 역대 분기 최대 매출
• 자회사 매출 감소 리스크 존재
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