TARGET RAISED · iM증권
시황을 사는 주식에서 수주를 사는 주식으로066570
2026-08-13읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 250,000원+38.9% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01목표주가는 기존 대비 250,000원으로 상향 조정됨
- 022026년과 2027년 ROE가 각각 8.5%, 9.3%로 예상됨
- 03냉각솔루션 부문에서 2026년 연간 수주가 달성될 것으로 전망됨
- 04로보틱스 사업이 분기마다 이정표를 세우고 있으며 고객과의 공동 개발 진행 중
리스크
- !가전 본업이 경제적 요인에 영향을 받음
- !해상 운임 및 메모리 가격 급등이 원가 구조에 압박을 가할 수 있음
- !물가 상승으로 인한 소비심리 위축 우려
본문
• 목표주가 250,000원 상향
• ROE 8.5%, 9.3% 예상
• 냉각솔루션 연간 수주 달성 전망
• 로보틱스 이정표 세움
• 가전 본업 매크로 압력 존재
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