REPORT · 유진투자증권
GS이니마의 빈자리를 채워갈 동해 AIDC006360
류태환 · 애널리스트2026-08-13읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 48,000원+6.7% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01동해 AIDC 프로젝트는 1.2GW 규모의 AI 데이터센터 구축을 위해 단계적인 개발이 진행 중임.
- 022027년 동해 AIDC의 매출액은 약 1.3조원이 될 것으로 예상되며, 영업이익은 약 1천억원에 이를 것으로 추정됨.
- 03GS이니마 매각으로 연간 9천억원의 매출과 1,200억원의 영업이익 공백이 발생하지만, 동해 AIDC가 이를 상당 부분 상쇄할 것으로 판단됨.
리스크
- !완공을 위한 전기사용계약, 건축허가 등의 선행 절차가 남아 있음.
- !두 사업의 최종 거래구조 및 재무적 영향이 확정되지 않은 상황임.
본문
• 목표주가 48,000원으로 41% 상향
• 2027년 매출액 1.3조원 예상
• 영업이익 1천억원 추정
• GS이니마 매각에 따른 공백 공략
• 주요 선행조건 남아 있음
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