TARGET LOWERED · iM증권
변액 관련 영향으로 호실적. 제도 불확실성은..088350
2026-08-13읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 5,900원-19.2% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012Q26 순이익이 2,624억원으로 전년 동기 대비 353.1% 증가함
- 02보험손익이 2,229억원으로 전년 대비 209.7% 상승함
- 03K-ICS 비율이 167%로 QoQ 4.9%p 상승함
리스크
- !해약환급금 준비금 적립 한도의 소진으로 재무제표에 따른 추가 적립이 제한될 수 있음
- !CSM의 높은 변동성 지속으로 일부 부담 요인 존재함
본문
• 2Q26 순이익 2,624억원 기록
• 보험손익 2,229억원 개선
• K-ICS 비율 167% 상승
• 해약환급금 준비금 적립 문제
• CSM 변동성 지속
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