TARGET LOWERED · 교보증권
2Q26 Review: 지속되는 성장, 확대되는 수익..004170
2026-08-12읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 645,000원-25.9% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01신세계의 2Q26 실적이 매출액 1조 7,804억원과 영업이익 1,671억원으로 시장 기대치를 초과함
- 02백화점 부문에서 매출 2조 170억원과 영업이익 1,088억원으로 각각 15.5% 및 53.5%의 성장률을 기록
- 03외국인 매출이 149% 증가하며 전체 매출에서 차지하는 비중이 8.2%로 확대됨
- 04면세점 사업부의 영업이익이 333억원으로 흑자전환하며 수익성이 개선됨
- 05기타 자회사들이 매출 호조를 보여 영업이익이 개선됨
리스크
- !면세점 매출의 감소가 지속될 우려가 있음
- !인천공항 DF2 권역 철수가 매출에 미치는 영향이 남아 있음
본문
• 2Q26에 매출 1조 7,804억원 기록
• 영업이익 1,671억원으로 시장 기대 초과
• 백화점 부문 매출 2조 170억원으로 성장
• 외국인 매출 149% 증가
• 기타 자회사 실적 개선
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신세계004170
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