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TARGET RAISED · 하나증권

2Q26 Re: 사업 구조 재편에 베팅해 볼 만한 ..097950

2026-08-12읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 370,000원+42.3% vs 이전
요약 · TL;DR
  • 01국내 식품 영업이익은 전년 대비 18.5% 감소
  • 02바이오 부문은 손익 910억원으로 예상치를 초과
  • 03미주 매출이 달러 기준으로 4% 성장하며 한화로는 10.1% 증가
리스크
  • !국내 식품 영업마진이 소재 판가 인하와 원부자재 비용 부담으로 하락
  • !전사 손익 개선에 식품 마진 하락이 일부 상쇄

본문

• 목표가 370,000 제시

• 국내 식품 영업이익 18.5% 감소

• 바이오 부문 손익 910억원 기록

• 미주 매출 10.1% 증가

• 식품 마진 하락 우려

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이 리포트 관련 질문

Q. CJ제일제당 하나증권 리포트 핵심은?

• 목표가 370,000 제시 • 국내 식품 영업이익 18.5% 감소 • 바이오 부문 손익 910억원 기록 • 미주 매출 10.1% 증가 • 식품 마진 하락 우려

Q. CJ제일제당 목표주가는?

하나증권가 제시한 목표주가는 370,000원입니다 (투자의견 BUY).

Q. CJ제일제당 투자 포인트와 리스크는?

투자 포인트: 국내 식품 영업이익은 전년 대비 18.5% 감소; 바이오 부문은 손익 910억원으로 예상치를 초과; 미주 매출이 달러 기준으로 4% 성장하며 한화로는 10.1% 증가. 리스크: 국내 식품 영업마진이 소재 판가 인하와 원부자재 비용 부담으로 하락; 전사 손익 개선에 식품 마진 하락이 일부 상쇄.