TARGET RAISED · 한화투자증권
2Q26 Review : 우려와 다른 어조031430
이진협 · 애널리스트2026-08-12읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 22,000원+22.2% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012Q26에서 매출이 2,916억원에 달하며 전년 대비 15% 증가함
- 02영업이익은 70억원으로 전년 대비 크게 증가했으나, 컨센서스에는 미치지 못함
- 03수입 브랜드의 성장이 전사 매출 상승을 이끌었음
- 04지컷을 포함한 국내 패션 부문에서 매출이 감소했으나 기존점 성장은 긍정적 신호임
- 05비디비치 브랜드가 턴어라운드가 이루어져 매출 유지에 기여함
리스크
- !구조조정으로 인한 매출 감소가 지속될 가능성
- !어뮤즈의 매출 역성장이 전체 수익성에 부정적 영향을 미칠 수 있음
본문
• 2Q26 매출 2,916억원 달성
• 영업이익 70억원 기록
• 수입 브랜드 성장 주도
• 국내패션 부문 매출 감소
• 비디비치 턴어라운드 성공
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