TARGET LOWERED · 한화투자증권
2Q26 Review : 길게 보면, 아무 일도 아닐 것004170
이진협 · 애널리스트2026-08-12읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 690,000원-20.7% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01신세계는 2Q26에 총매출액 3.1조원과 영업이익 1,671억원을 기록해 컨센서스를 초과한 성장세를 보임
- 02백화점 부문은 기존점에서 27% 성장하며 1,088억원의 영업이익을 달성함
- 03외국인 매출이 149% 성장하며 백화점 매출에 긍정적인 영향을 미침
리스크
- !면세점 매출이 10% 감소하며 역성장세를 기록함
- !DF2 철수로 인한 매출 감소 위험이 존재함
본문
• 총매출액 3.1조원, 영업이익 1,671억원 기록
• 백화점 부문 영업이익 1,088억원, 기존점 27% 성장
• 외국인 매출 149% 성장 기여
• 면세점 매출 10% 감소
• DF2 철수로 매출 감소 우려
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신세계004170
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