REPORT · iM증권
물동량 성장 크지만, 이익 반등 시점은 불확..000120
2026-08-12읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 110,000원-8.3% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01투자의견을 Buy로 유지하며 목표주가를 하향 조정함
- 02현재의 물동량 성장세가 긍정적이나, 수익성 둔화가 우려됨
- 03P/B 기준 가치 평가를 기존 0.72배에서 0.54배로 하향 조정함
리스크
- !물동량 성장을 위해 가격 인하가 필요하다는 점
- !인프라 구축 비용 증가로 인한 수익성 악화 지속
- !주요 해외 자회사와의 비용 증가가 이어질 것으로 보임
본문
• 목표주가 110,000 하향
• 투자의견 Buy 유지
• 수익성 둔화 우려
• 물동량 성장세 긍정적
• P/B 0.54로 하향 조정
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