TARGET LOWERED · 유진투자증권
역시나 과도한 우려114090
이현지 · 애널리스트2026-08-12읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 13,000원-13.3% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012분기 매출액 1,205억원, 영업이익 208억원 기록
- 02중국 VIP 드랍액 47.7% 증가하며 성장세 지속
- 03강남 코엑스 영업장 임대차계약을 1,688억원에 갱신
- 04VIP 마케팅 비용 상승에도 불구하고 기타 VIP 안정적 성장세 이어감
리스크
- !카지노 제도 개편안에 따라 세율 인상 우려 존재
- !7월 기타 VIP 드랍액 감소로 일부 부정적 영향 나타남
본문
• 2분기 매출액 1,205억원 기록
• 영업이익 208억원으로 시장 기대치 하회
• 강남 코엑스 임대차계약 갱신
• VIP 드랍액 47.7% 증가
• 목표가 13,000원으로 18.8% 하향
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