TARGET LOWERED · 유진투자증권
2Q26 Review: 나쁜건 투자 심리 뿐004170
이해니 · 애널리스트2026-08-12읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 680,000원-21.8% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012Q26 순매출액이 1조 7,800억원으로 전년 대비 5.1% 증가하고 영업이익이 1,671억원으로 121.8% 성장
- 02백화점 매출이 7,385억원으로 18.1% 증가하고 영업이익이 1,088억원으로 53.5% 증가
- 03면세점 매출이 5,426억원으로 감소하였으나 임차료 부담 감소로 수익성이 개선됨
- 04센트럴시티 매출액이 1,087억원으로 12.8% 증가하고 영업이익이 149억원으로 52.0% 성장
리스크
- !소비 심리 하락으로 인한 매출 성장 둔화 가능성
- !면세점 DF2 사업권 철수가 매출에 미치는 영향
- !감가상각비 증가가 수익성에 미치는 부담
본문
• 2Q26 순매출액 1조 7,800억원 기록
• 영업이익 1,671억원 증가
• 백화점 매출 7,385억원 증가
• 면세점 수익성 개선
• 목표가 680,000원 유지
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