TARGET LOWERED · 삼성증권
매출 성장과 영업 레버리지 효과 동시 경험 ..282330
2026-08-12읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 185,000원-11.9% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01BGF리테일의 2Q26 매출은 2.4조 원으로 증가했고, 영업이익은 849억 원에 달했다.
- 02올해 하반기에도 매출 성장과 수익성이 개선될 것으로 예상된다.
- 03영업 레버리지 효과가 예상보다 강하게 나타날 것으로 분석된다.
리스크
- !소비쿠폰 지급이 3Q26 기존점 성장률에 부정적 영향을 미칠 수 있다.
본문
• 2분기 매출 2.4조 원, 영업이익 849억 원 증가
• 올해 하반기 매출 성장 및 수익성 개선 기대
• 영업 레버리지 효과 강세 예상
• 소비쿠폰 지급에 따른 성장률 하락 리스크 존재
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BGF리테일282330
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