TARGET LOWERED · 삼성증권
견조한 체력, 성장 기반은 단단하다041510
2026-08-12읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 105,000원-12.5% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012분기 연결 매출과 영업이익이 각각 3,496억원과 529억원으로 컨센서스에 부합함
- 02저연차 아티스트들이 시장에 안정적으로 자리잡아 향후 성장 동력이 확보됨
- 03정기 공연 및 소속 아티스트들의 신보 발매로 인해 3분기와 4분기 실적 개선이 기대됨
리스크
- !고연차 아티스트의 공연 비중 확대가 수익성에 부정적 영향을 미칠 수 있음
- !글로벌 시장에서의 경쟁 심화가 성장에 리스크로 작용할 수 있음
본문
• 2분기 연결 매출 3,496억원 달성
• 영업이익 529억원 기록
• 저연차 아티스트 성공적 안착
• 3분기 NCT127 월드투어 시작
• 목표주가 105,000원으로 조정
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