TARGET LOWERED · 삼성증권
Valuation 매력 부각 위해 management risk ..103140
2026-08-12읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 95,000원-26.9% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012Q26 실적이 시장 예상을 초과함
- 02방산업 실적이 수출을 중심으로 일부 회복됨
- 03구리가공 사업이 양호한 실적을 기대함
- 04중기적으로 방산 사업 실적이 견고할 것으로 예상됨
- 052027년 P/E가 9.8배로 평가됨
리스크
- !방산 사업 매각에 대한 불확실성 존재
- !비관련 사업 투자에 대한 리스크 존재
- !경영 리스크 완화가 필요함
본문
• 2Q26 매출 1.5조 원 달성
• 2Q26 영업이익 1,252억 원 기록
• 방산업 수출 중심 실적 회복 기대
• 구리가공 사업 실적 양호 전망
• 2027년 P/E 9.8배로 평가
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