TARGET LOWERED · 키움증권
백화점 성장세는 여전히 압도적004170
박상준 · 애널리스트2026-08-12읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 780,000원-10.3% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01신세계의 2분기 영업이익이 1,671억원으로 전년 대비 122% 증가함
- 02면세점 영업이익이 예상보다 높은 수준을 기록함
- 03백화점 수익성이 기대치에 미치지 못했음
리스크
- !가전 브랜드 행사로 인해 패션 매출이 둔화됨
- !감가상각비 증가가 영업이익에 부정적 영향을 미침
본문
• 2분기 영업이익 1,671억원 기록
• 전년 대비 122% 증가
• 면세점 영업이익 기대치 상회
• 패션 매출 둔화 영향
• 감가상각비 증가 우려
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신세계004170
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