REPORT · 하나증권
아제투칼너가 엑스코프리에 영향을 미칠 수 ..326030
2026-08-11읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 150,000원0.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01엑스코프리의 연간 가이던스 상단인 5억8000만 달러에 도달할 것으로 전망
- 022분기 매출이 전년 대비 40.3% 증가한 2474억원으로 나타남
- 03Cenobamate의 아시아 시장 확장으로 매출 성장이 기대됨
리스크
- !하반기 처방량 대비 매출 감소 트렌드가 우려 요소로 언급됨
- !마케팅 비용 증가가 판관비 상승의 주요 원인으로 지적됨
본문
• 엑스코프리 연간 가이던스 $580M에 근접
• 2Q26 매출 2474억원, 영업이익 971억원
• Cenobamate 아시아 시장 확장에 따른 매출 성장 기대
• 하반기 처방량 대비 매출 감소 우려
• 마케팅 비용 증가로 판관비 상승
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