REPORT · 하나증권
[NDR 후기] 수급 불안을 먹고 자라는 중009150
2026-08-11읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 3,000,000원+7.1% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01MLCC 및 FCBGA 수요가 지속적으로 증가하고 있음
- 02공급 확대는 제한적이며, Capa Loss가 증가하고 있음
- 03AI 데이터센터 고객사의 등장으로 수익성 개선 가능성이 높음
리스크
- !가격 인상에 대한 시장 반응이 불확실함
- !수요 증가에도 불구하고 공급의 제약이 지속됨
본문
• 목표주가 300만원 유지
• MLCC 및 FCBGA 수요 지속 증가
• 공급 확대 제한적
• AI 데이터센터 고객사로 인한 수익성 개선 가능성
• 가격 인상에 대한 불확실성 존재
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