TARGET RAISED · 교보증권
경쟁 심화, 원가 부담은 아쉽지만 러시아는 ..271560
2026-08-11읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 190,000원+10.5% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01한국 매출액과 영업이익은 전년 대비 각각 6%와 -6% 감소함
- 02베트남 시장에서 매출과 영업이익은 각각 25%와 20% 증가함
- 03러시아 매출액과 영업이익은 각각 32%와 46% 증가하며 고성장을 보임
리스크
- !제조원가율은 원자재 단가 상승으로 인해 증가 전망
- !중국 시장에서 경쟁이 심화되고 있으며 프로모션이 강화되고 있음
본문
• 190,000 목표가 제시
• 한국 매출액 YoY -6% 감소
• 베트남 매출 YoY 25% 증가
• 러시아 매출 YoY 32% 증가
• 제조원가율 상승 전망
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