REPORT · 한화투자증권
NDR 후기: 이익 체력 재차 증명한 분기, 전략..010130
권지우 · 애널리스트2026-08-11읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 1,593,000원-2.3% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012Q26 연결 영업이익이 5,870억 원으로 컨센서스에 부합
- 02귀금속 약세에도 불구하고 이익이 무너지지 않음
- 03자회사에서 발생한 감익이 550억 원으로 나타남
리스크
- !은·금 가격 급락에 따른 리스크
- !LNG 수급 문제에 따른 보수 리스크
- !아연·연·은 판매량 감소
본문
• 2Q26 연결 영업이익 5,870억 원 기록
• 목표가 1,593,000 제시
• 귀금속 약세에도 이익 유지
• 자회사 감익 550억 원 발생
• 여러 리스크 요인 존재
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고려아연010130
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