TARGET LOWERED · 유안타증권
순서대로 열리는 문, 순서대로 쌓이는 이익353200
고선영 · 애널리스트2026-08-11읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 180,000원-25.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01대만 PCB 업체들이 2026년 CapEx 가이던스를 상향 조정하며 ABF 중심의 투자 확대를 확정함
- 02빅테크들이 공급 안정 리스크를 CapEx 미집행에 따른 기회비용보다 더 크게 평가하기 시작함
- 03금융자금 투입이 증가하는 현상이 Tier 1뿐만 아니라 Tier 2, 3 업체에도 확산되고 있음
- 04회사는 이미 5월과 7월에 걸쳐 총 8,000억원 규모의 CapEx 투자를 공시함
- 05업계 전반적으로 수요 사이클에 대한 긍정적인 공감대가 형성되고 있음
리스크
- !글로벌 경기가 악화될 경우 투자 계획이 차질을 빚을 가능성이 존재함
- !수요 사이클이 예상보다 부진할 경우 실적 신뢰도에 부정적 영향을 미칠 수 있음
본문
• 180,000 목표가 제시
• 대만 PCB 업체들의 CapEx 투자 확대
• 빅테크의 투자 확대에 따른 낙수효과
• 8,000억원 CapEx 투자 공시
• 수요 사이클에 대한 긍정적 공감대 형성
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대덕전자353200
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