REPORT · 유안타증권
AI 데이터센터가 놓은 성장 카드195870
고선영 · 애널리스트2026-08-11읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 75,000원-6.3% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01하반기 리드프레임에 대한 기대 요인은 응용처 믹스의 전환으로 데이터센터 수요 확대가 포함됨
- 02리드프레임 판매 가격이 LME 구리 가격에 약 5개월 후행하여 반영되고, 2Q26 영업이익률은 18%까지 상승함
- 03북미 주요 팹리스 업체향 히트슬러그의 양산이 연내 유력한 상황
리스크
- !고환율 기조가 지속될 경우 추가 ASP 상향 가능성이 존재함
- !전기차 시장의 부진이 리드프레임 성장세에 영향을 미칠 수 있음
본문
• 목표가 75,000 설정
• 하반기 리드프레임 성장 기대
• 2Q26 영업이익률 18% 상승
• 북미향 히트슬러그 연내 양산 가능
• 고환율 지속시 ASP 상향 여지
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