REPORT · iM증권
NDR 후기: 달라진 사이클222800
2026-08-11읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 185,000원+8.8% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01소캠 시장 전망이 연초 대비 상향 조정됨
- 02소캠 모듈 PCB의 영업이익률이 일반 모듈 PCB 대비 5배 이상으로 추정됨
- 03수요 가시성이 과거보다 높아져 PCB 수주 가시성이 3개월에서 6개월로 증가함
- 04FC-CSP 매출이 2025년 1,422억원에서 2027년 3,820억원으로 성장할 것으로 예상됨
- 05향후 증설 결정이 중장기 수요 가시성을 확인하는 신호가 될 것으로 보임
리스크
- !메모리 노출도가 동사 밸류에이션에 대한 할인 요인으로 작용하고 있음
본문
• 목표가 185,000 제시
• 소캠 시장 전망 상향
• 소캠 모듈 PCB의 영업이익률 5배 이상 추정
• PCB 수주 가시성 6개월로 증가
• FC-CSP 매출 2,415억원으로 성장 예상
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