REPORT · IBK투자증권
실적과 수주 모두 견조
2026-08-10읽는 데 약 1분
등급 매수
요약 · TL;DR
- 01투자의견 매수를 유지하며 목표주가는 220,000원으로 설정한다.
- 022Q26 연결 매출액은 1,642억원으로 전년 대비 28.0% 증가하였으며, 영업이익은 622억원으로 34.3% 증가하여 시장 기대치에 부합하였다.
- 03신재생에너지, 데이터센터, ESS 등 전방산업의 성장이 특수변압기 판매 호조로 이어져 분기 최대 매출을 기록하였다.
- 04영업이익률은 37.9%로 증가하였으며, 이는 영업레버리지 효과와 판관비 감소에 기인한다.
본문
신재생에너지 및 데이터센터 투자 확대가 긍정적인 기회 요소로 작용할 수 있으며, 판관비 감소에 따른 이익 개선 지속성을 주목해야 한다.
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