TARGET RAISED · 교보증권
파이낸셜 투자 확대에도 중심 성장 스토리 그..035420
2026-08-10읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 390,000원+21.9% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01영업이익이 컨센서스를 하회했으며, 서비스 매출이 강화된 것으로 나타남
- 02광고 매출이 AI 기반 광고 모델 개선 덕분에 성장함
- 03파이낸셜 플랫폼 매출이 스마트스토어와 외부 결제 증가로 성장세를 보임
- 04C2C 매출이 왈라팝 효과와 포시마크, 소다의 고성장으로 증가함
리스크
- !인건비 증가와 마케팅 비용 확대가 영업비용을 증가시킴
- !광고 매출 성장의 60% 이상이 AI 기여로, 의존도가 높음
본문
• 목표가 390,000 제시
• 영업이익 5,203억원, 컨센서스 하회
• 광고 매출 AI 기여 60% 이상
• 파이낸셜 플랫폼 매출 16% 성장
• C2C 매출 74.9% 증가
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