TARGET LOWERED · 교보증권
구조적 개선, 해외 고성장, 성공적280360
2026-08-10읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 175,000원-12.5% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012분기 연결 매출액과 영업이익이 각각 1.16조원과 647억원을 기록하여 시장 기대치를 초과함
- 02해외 매출이 28% 증가하고 영업이익이 296억원을 기록하여 지속적인 성장세를 보임
- 03구조적 개선으로 이익 체력이 강화되고, 저수익 SKU 및 채널 조정 등이 긍정적 영향을 미침
리스크
- !원가 부담이 지속적인 리스크로 언급됨
- !중동 전쟁 영향으로 수출에 대한 불확실성이 존재함
본문
• 2분기 매출 1.16조원, 영업이익 647억원 기록
• 해외 매출 28% 증가
• 구조적 개선으로 이익 체력 강화
• 원가 부담 지속, 리스크으로 언급
• 중동 전쟁 영향으로 수출 불확실성 존재
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