TARGET LOWERED · 교보증권
2Q26 Review: 완벽한 실적, 리레이팅을 시작..062040
2026-08-10읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 250,000원-30.6% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012분기 매출이 1,642억원으로 전년 대비 28% 증가하며 분기 최대 실적을 달성함
- 02신규수주가 2,435억원으로 163.4% 증가하여 데이터센터와 신재생 시장에서 확장하고 있음
- 03판관비가 150억원으로 소폭 증가하였으나 판관 비율은 감소하여 수익성 개선에 기여함
리스크
- !유틸리티 부문 신규 수주가 10% 수준으로 부진함
- !경기 안산의 데이터가 수출입 감소를 보이며 물량 효과가 덜 반영될 가능성이 있음
본문
• 2분기 매출 1,642억원 달성
• 신규수주 2,435억원 기록
• 판관비율 하락으로 수익성 개선
• 유틸리티 부문 신규 수주 부진
• 경기 데이터 수출입 감소 우려
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