REPORT · 교보증권
2Q26 Review: 본업 개선에 더해진 Value Up007070
2026-08-10읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 36,000원+5.9% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01GS리테일 2Q26 연결 실적에서 매출이 전년 대비 6.7% 증가한 3조 1,751억원에 달함
- 02영업이익은 27.5% 증가하여 1,094억원으로, 시장 기대치를 초과함
- 03편의점 사업에서 매출이 7.1% 증가하여 2조 3,844억원을 기록함
- 04수퍼 사업부는 매출 10.1% 증가로 4,698억원에 달하며 영업이익은 72.2% 증가함
리스크
- !비용 절감 효과가 지속되지 않는 리스크 존재
- !점포 수 증가가 경쟁 심화를 초래할 수 있음
본문
• 2Q26 연결 매출 3조 1,751억원 달성
• 영업이익 1,094억원 기록
• 편의점 매출 2조 3,844억원 증가
• 수퍼 매출 4,698억원 상승
• 목표가 36,000 설정
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