REPORT · 교보증권
2Q26 Review: 미국 타워, 물량도 마진도 개선112610
2026-08-10읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 77,000원-3.8% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012분기 씨에스윈드 매출액이 6,864억원으로 전년 대비 5.6% 증가
- 02영업이익 860억원으로 OPM 12.5% 기록하며 컨센서스를 초과 달성
- 03미국 타워 부문 이익 지속 개선 가능성 높음
- 04미국 타워 경쟁사의 생산 축소와 리파워링 수요 확대가 긍정적 요인
리스크
- !하부구조물 부문 인센티브가 4분기부터 소멸할 예정
- !린도 공장 가동 중단으로 하부구조물 외형 감소
본문
• 6,864억원 매출 달성
• 860억원 영업이익 기록
• 미국 타워 이익 개선 지속
• 하부구조물 외형 감소 우려
• 신규 수주 4.2억 달러 확보
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씨에스윈드112610
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