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TARGET LOWERED · 유안타증권

이익 체력이 달라졌다280360

손현정 · 애널리스트2026-08-10읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 165,000원-17.5% vs 이전
요약 · TL;DR
  • 012Q26 연결 매출이 1조 1,557억원으로 전년 대비 8.6% 증가
  • 02영업이익이 647억원으로 전년 대비 88.5% 증가, 영업이익률 5.6%
  • 03국내 OPM이 4.5%로 상승하며 저수익 SKU와 비효율 프로모션 축소 진행
리스크
  • !ERP 비용 143억원 발생
  • !원재료 및 환율 부담이 500억원 이상

본문

• 2Q26 연결 매출 1조 1,557억원 증가

• 영업이익 647억원 증가

• 국내 OPM 4.5% 상승

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이 리포트 관련 질문

Q. 롯데웰푸드 유안타증권 리포트 핵심은?

• 2Q26 연결 매출 1조 1,557억원 증가 • 영업이익 647억원 증가 • 국내 OPM 4.5% 상승

Q. 롯데웰푸드 목표주가는?

유안타증권가 제시한 목표주가는 165,000원입니다 (투자의견 BUY).

Q. 롯데웰푸드 투자 포인트와 리스크는?

투자 포인트: 2Q26 연결 매출이 1조 1,557억원으로 전년 대비 8.6% 증가; 영업이익이 647억원으로 전년 대비 88.5% 증가, 영업이익률 5.6%; 국내 OPM이 4.5%로 상승하며 저수익 SKU와 비효율 프로모션 축소 진행. 리스크: ERP 비용 143억원 발생; 원재료 및 환율 부담이 500억원 이상.