TARGET LOWERED · 유안타증권
[NDR 후기] 2027년 가동률 회복 본격화003670
이안나 · 애널리스트2026-08-10읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 226,000원-24.7% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012026년 4.1만 톤의 양극재 출하량 이후 2027년에는 7만 톤 이상의 출하량을 기록할 것으로 예상됨
- 022027년 양극재 출하 개선은 현대차향 N87 회복 및 신규 고객 물량에 따른 것임
- 03리튬 가격 래깅 효과로 3분기부터 양극재 평균 판매 가격이 두 자릿수 상승할 것으로 보임
리스크
- !양극재 출하량은 LFP 출하량에 따라 변동성이 클 수 있음
- !니켈 재고평가 이익이 포함되어 실질 수익성 개선이 제한적임
본문
• 목표가 226,000 설정
• 2027년 양극재 출하량 7만 톤 이상 예상
• 리튬 가격 상승에 따른 판매 가격 두 자릿수 상승
• 양극재 본업 3분기 흑자 전환 전망
• 출하량 변동성, LFP 의존성 리스크
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