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[NDR 후기] 헝가리+니켈 내재화에 주목247540
이안나 · 애널리스트2026-08-10읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 270,000원+119.5% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012026년 2분기 매출액은 5,767억원, 영업이익은 180억원으로 전분기 대비 감소
- 02헝가리 신규 라인의 가동으로 고정비가 증가하며 수익성에 부담을 주고 있음
- 032027년 하반기부터 유럽 시장의 상장량이 24만톤으로 증가할 것으로 전망
리스크
- !북미 EV 시장 부진과 BMW 차종 전환으로 유럽 물량 감소 지속
- !3분기에도 EV 출하 감소가 이어질 것으로 예상
본문
• 목표가 270,000 설정
• 2026년 2분기 매출 5,767억원, 영업이익 180억원
• 헝가리 신규 라인 가동으로 고정비 증가
• 2027년 하반기 유럽 물량 24만톤 증가 전망
• EV 출하 감소 지속 우려
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