REPORT · 한화투자증권
2Q26 Review : 태국, J커브에 올라탔나?021240
이진협 · 애널리스트2026-08-10읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 160,000원+6.7% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01코웨이는 2Q26 매출이 1.44조원이었으며, 이는 전년 대비 15% 증가한 수치임
- 02영업이익은 2,532억원에 달하며, 이는 전년 대비 4% 증가했으나 컨센서스에 미달함
- 03렌탈계정의 순증이 24.2만계정으로, 전년 대비 52% 증가한 성장을 기록함
- 04매출은 말레이시아에서 4,345억원으로 전년 대비 22% 증가하는 성과를 보임
- 05태국과 미국 및 인도네시아 법인 모두에서 각각 54%, 15%, 12%의 성장을 나타냄
리스크
- !포천맑은물 사업 중단으로 인한 일회성 손실이 영업이익 감소의 주된 원인임
본문
• 2Q26 매출 1.44조원 기록
• 영업이익 2,532억원으로 컨센서스 하회
• 렌탈계정 순증 24.2만계정 증가
• 말레이시아 법인 매출 4,345억원 증가
• 태국·미국·인도네시아 모두 성장세
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코웨이021240
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