TARGET RAISED · 하나증권
NDR 후기: 상반기보다 하반기, 3분기보다 4분..012450
2026-08-10읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 1,860,000원+17.7% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012분기 실적이 시장의 기대를 초과한 것으로 분석됨
- 02지상방산 수익성이 예상보다 견조함을 나타냄
- 03비폴란드향 수출 실적이 증가하면서 높은 수익성을 기록함
- 04하반기 비폴란드향 매출 비중이 증가할 것으로 예상됨
- 052분기 기준 지상방산 수주잔고가 38.3조원으로 약 4.7년 치 일감 보유
리스크
- !수출 비중의 변화가 수익성에 영향을 줄 수 있음
- !하반기 실적이 불확실할 수 있는 요인 존재
본문
• 1,860,000 원 목표주가 유지
• 2분기 실적 시장 기대 초과
• 지상방산 수익성 견조
• 비폴란드향 수익 증가
• 38.3조원 수주잔고 보유
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