TARGET RAISED · 대신증권
리쥬란은 억울하다214450
2026-08-10읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 620,000원+21.6% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012026년 예상 EPS 21,777원을 기준으로 목표 PER 28.6배 적용함
- 02내수 리쥬란이 견조한 성장을 보임
- 03VIVACY의 유럽 및 글로벌 화장품 시장에서의 성장이 긍정적인 영향을 미침
- 042분기 매출과 영업이익이 역대 최대를 기록함
- 05하반기 성과에 대한 가시성이 양호함
리스크
- !영업이익률이 37.2%로 시장 기대치를 하회함
- !주가가 장중 15.6% 하락 후 반등함
본문
• 2026년 EPS 21,777원 기준 목표 PER 28.6 적용
• 내수 리쥬란 견조한 성장 지속
• VIVACY의 해외 시장 성장 기여
• 2분기 최대 실적 기록
• 하반기 성과 가시성 우수
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