REPORT · 유진투자증권
방향성은 유효052690
황성현 · 애널리스트2026-08-10읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 200,000원+2.6% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01한전기술의 2Q26 영업이익이 당사 예상치를 하회했지만, 이는 일시적 요인으로 분석함
- 02원자력 설계 비중 확대와 프로젝트 진행률 상승이 장기적인 긍정적 요소로 작용할 전망임
- 03핵잠수함 및 대미투자 관련 사업이 초기 단계에 있으며, 향후 확대 가능성을 전망함
리스크
- !원자력 부문 매출의 기초 효과로 에너지신사업 매출이 감소할 수 있음
- !국제 정세 변화에 따라 원전 수주 환경이 악화될 위험 존재
본문
• 목표주가 200,000 유지
• 2Q26 영업이익 30억원 기록
• 원자력 설계 비중 확대
• 핵잠수함 관련 투자 진행 중
• 대미투자 기대감 지속
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한전기술052690
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