TARGET LOWERED · 유진투자증권
과도한 우려034230
이현지 · 애널리스트2026-08-10읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 17,000원-32.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012분기 연결 매출은 3,181억원으로 전년 대비 11.8% 증가
- 022분기 영업이익은 356억원으로 전년 대비 17% 감소
- 03드랍액이 2조원을 초과한 것은 중국 VIP가 순성장 전환하며 이루어진 결과임
- 04하얏트 매출이 약 80억원 포함되며 외형 성장이 지속됨
- 05P-Mass 드랍액이 전년 대비 41% 증가하여 긍정적인 성장세를 보임
리스크
- !영업비용이 전년 대비 409억원 증가하여 영업이익 감소 원인
- !카지노 세율 인상으로 인한 추가 부담이 예상됨
본문
• 2분기 매출 3,181억원 기록
• 영업이익 356억원으로 감소
• 드랍액 2조원 초과
• 하얏트 매출 증가
• P-Mass 드랍액 41% 증가
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