TARGET LOWERED · 유진투자증권
2Q26 Review: 일회성 비용 감안 시 컨센 부합023530
이해니 · 애널리스트2026-08-10읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 170,000원-15.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012Q26P 순매출액이 전년 대비 4.0% 증가한 3조 4,850억원 달성
- 02백화점 매출이 8,912억원으로 9.2% 증가하고 영업이익이 1,197억원으로 84.2% 증가
- 03할인점 부문에서 희망퇴직 비용이 영향을 미쳤음에도 불구하고 매출이 증가함
- 043Q26E 순매출액 예상치가 3조 5,567억원으로, 4.3% 증가할 것으로 전망됨
리스크
- !소비 심리 및 금리 변동 영향이 지속적으로 관찰되어야 함
- !인도네시아 시장의 소비 위축이 지속될 가능성이 있음
본문
• 2Q26P 순매출액 3조 4,850억원 달성
• 목표주가 170,000원으로 하향
• 3Q26E 순매출액 3조 5,567억원 예상
• 할인점 매출 증가했으나 희망퇴직 비용 영향
• 국내 소비 심리 약화 가능성
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