REPORT · 유진투자증권
미국, 수요는 예상보다 강하고 경쟁은 축소112610
한병화 · 애널리스트2026-08-10읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 80,000원0.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012분기 매출과 영업이익이 각각 6,864억원과 860억원으로 컨센서스에 부합함
- 02미국 시장의 매출이 전년 대비 49% 증가하여 영업이익이 45% 급증함
- 03미국의 육상풍력 시장의 수요가 증가하고 있으며, 타워 공급이 감소하고 있음
리스크
- !2028년부터 진행될 미국 시장의 축소 우려가 있었으나 리스크가 감소함
- !국방부 승인 중단으로 인한 공급 차질 가능성이 있지만 법원 판결로 해소됨
본문
• 2분기 매출 6,864억원, 영업이익 860억원 달성
• 영업이익 45% 증가
• 미국 육상풍력 타워 공급 감소
• 목표주가 8만원 유지
• 과도한 저평가 상태 지속
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