REPORT · 유진투자증권
유의미한 이익 체질개선, AI성과 가시화에 주..035720
정의훈 · 애널리스트2026-08-10읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 58,000원-6.5% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012분기 매출액이 작년 대비 9% 증가한 2.10조원에 달하며, 영업이익은 36% 증가한 2,770억원을 기록함
- 02톡비즈 부문에서 매출이 6,432억원으로 증가하며 4년 만에 두 자릿수 성장률을 회복함
- 03AI 인프라 수요 증가에도 불구하고 영업비용 증가율이 제한적이었음
- 04지배구조 개편으로 연결 구조가 단순화되어 연결 이익 기반 평가가 잘 이루어질 것으로 전망함
리스크
- !네트워크 광고 부문에서 트래픽 감소와 광고 전략 변화로 인해 -45%의 감소세를 경험함
- !연동 서비스 출시와 트래픽 확보 속도가 주가에 중요한 영향을 미칠 것으로 보임
본문
• 2분기 매출 2.10조원, 영업이익 2,770억원 기록
• 톡비즈 부문 매출 6,432억원으로 성장
• AI 인프라 수요 증가에도 영업비용 증가율 제한적
• 지배구조 개편으로 연결 이익 기반 평가는 긍정적
• 네트워크 광고 -45% 감소, 트래픽 확보 과제
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